Οι πελάτες συμπληρώνουν τα έντυπα εγγραφής και τα ερωτηματολόγια KYC από το σπίτι, όπου κι αν ζουν, σκανάροντας έναν κωδικό QR όταν επισκέπτονται το γραφείο σας ή σε ένα iPad στην υποδοχή. Οι απαντήσεις πηγαίνουν απευθείας στο λογισμικό του γραφείου σας, χωρίς καμία πληκτρολόγηση.
Για παρόχους εταιρικών υπηρεσιών, δικηγορικά γραφεία, λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, και γραφεία καταπιστευματικών υπηρεσιών.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Το φτιάχνουμε εμείς για εσάς. Αν δεν σας ικανοποιεί, σας επιστρέφουμε κάθε ευρώ, χωρίς ερωτήσεις.
Η ανάληψη ενός νέου πελάτη σημαίνει πολλές ερωτήσεις, και κάθε απάντηση πρέπει να είναι σωστή.
Κάθε πελάτης πρέπει να απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις δέουσας επιμέλειας και οι απαντήσεις να φυλάσσονται στον φάκελο, και μία απάντηση που λείπει σημαίνει ότι πρέπει να τον κυνηγήσετε ξανά.
Στοιχεία εταιρείας, διοικητικοί σύμβουλοι, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι κάνουν τα έντυπα μακροσκελή, και πολλοί τα παρατούν στη μέση.
Πολλοί πελάτες ζουν στο εξωτερικό, οπότε τα έντυπα ταξιδεύουν ως συνημμένα email για να εκτυπωθούν, να υπογραφούν, να σκαναριστούν και να σταλούν πίσω.
Το προσωπικό αντιγράφει ονόματα, αριθμούς διαβατηρίων και διευθύνσεις από σκαναρισμένα έγγραφα στο λογισμικό σας, γράμμα προς γράμμα.
Προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, διοικητικοί σύμβουλοι και μέτοχοι, συγκεντρωμένα σε ένα καθοδηγούμενο έντυπο.
Ταυτότητα, κατοικία, προέλευση κεφαλαίων και πραγματικοί δικαιούχοι, με τις ίδιες ερωτήσεις για κάθε πελάτη.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχετε και η αποδοχή των όρων σας από τον πελάτη, με υπογραφή στην οθόνη πριν ξεκινήσει η εργασία.
Οι πελάτες από το εξωτερικό συνήθως συμπληρώνουν τα έντυπα από το σπίτι, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.
Στείλτε έναν σύνδεσμο με email ή μήνυμα, ώστε το έντυπο να είναι έτοιμο πριν έρθει ο πελάτης.
Οι πελάτες σκανάρουν έναν κωδικό στην είσοδο ή στον χώρο αναμονής και συμπληρώνουν το έντυπο στο δικό τους κινητό.
Δώστε στους πελάτες ένα tablet αντί για χαρτί και στυλό. Η ομάδα σας μπορεί να βοηθήσει σε ένα λεπτό, αν χρειαστεί.
Η εγγραφή ενός νέου πελάτη, με χαρτί και με Έξυπνο Σύστημα Εγγραφής.
Κάθε απάντηση γράφεται δύο φορές.
Έντυπα εγγραφής και συναίνεσης, όλα γραμμένα στο χέρι.
Το έντυπο καταλήγει στο γραφείο και περιμένει να καταχωριστεί.
Κάθε απάντηση αντιγράφεται στο λογισμικό σας, πεδίο προς πεδίο.
Ο χρόνος που θα περνούσε η ομάδα σας με τους πελάτες πάει στην πληκτρολόγηση.
Συμπληρώνεται μία φορά και περνά κατευθείαν στο σύστημά σας.
Ονοματεπώνυμο, κινητό, ημερομηνία γέννησης και συναίνεση, σε ένα καθαρό ψηφιακό έντυπο.
Σύνδεσμος στο email στο σπίτι, κωδικός QR κατά την άφιξη ή το iPad σας στην υποδοχή.
Οι απαντήσεις ταξιδεύουν με ασφάλεια στο γραφείο σας. Φτιαγμένο για την Κύπρο και τον GDPR.
Ένας μικρός έξυπνος πράκτορας τρέχει σε έναν συνηθισμένο υπολογιστή στο δίκτυο του γραφείου σας. Δεν είναι προσβάσιμος απ’ έξω.
Η ομάδα σας δεν αλλάζει τίποτα. Κανείς δεν πληκτρολογεί ξανά τίποτα.
Στους υφιστάμενους πελάτες μας, τα έντυπα που πληκτρολογούνταν με το χέρι είχαν κατά μέσο όρο ποσοστό λαθών περίπου 15%. Το Έξυπνο Σύστημα Εγγραφής καταργεί το χειροκίνητο βήμα όπου γίνονται αυτά τα λάθη.
Συναντάμε την ομάδα σας στο γραφείο σας στην Κύπρο, κάνουμε την εγκατάσταση και το δοκιμάζουμε με πραγματικούς φακέλους πελατών πριν το χρησιμοποιήσει ο πρώτος σας πελάτης. Το δικό μας γραφείο βρίσκεται στη Λευκωσία.
Κρατήστε το λογισμικό διαχείρισης πελατών στο οποίο βασίζεται το γραφείο σας. Η μοναδική και ασφαλής μέθοδός μας καταχωρεί εκεί κάθε έντυπο νέου πελάτη, όπως ακριβώς θα το έκανε το προσωπικό σας.
Τα στοιχεία ταυτότητας και τα οικονομικά στοιχεία χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό. Δείτε πώς τα προστατεύουμε.
Ξεκινάμε καταγράφοντας πώς αναλαμβάνει σήμερα το γραφείο σας έναν νέο πελάτη, από το πρώτο αίτημα μέχρι το άνοιγμα του φακέλου.
Καθόμαστε με την ομάδα σας και βλέπουμε τι γίνεται αφού συμπληρωθεί ένα έντυπο: ποιο σύστημα ανοίγουν και πού πηγαίνει κάθε στοιχείο.
Μετατρέπουμε το έντυπό σας σε ψηφιακό έντυπο με την εταιρική σας ταυτότητα και αντιστοιχίζουμε κάθε ερώτηση στο σωστό σημείο του συστήματός σας.
Το εγκαθιστούμε σε έναν από τους υπολογιστές του γραφείου σας και στέλνουμε μαζί σας δοκιμαστικά έντυπα, μέχρι κάθε στοιχείο να καταχωρείται σωστά.
Ενεργοποιούμε το iPad, τον κωδικό QR και τους συνδέσμους. Παρακολουθούμε τις πρώτες εβδομάδες και κάνουμε όποιες προσαρμογές χρειαστούν.
Ετοιμάζουμε εμείς τα έντυπα νέων πελατών σας. Αν δεν είναι κατάλληλα για το γραφείο σας, σας επιστρέφουμε κάθε ευρώ, χωρίς ερωτήσεις.
Ναι. Στέλνετε έναν σύνδεσμο με email ή μήνυμα, και ο πελάτης τον συμπληρώνει από το κινητό ή τον υπολογιστή του, από οποιαδήποτε χώρα.
Ναι. Ο πελάτης προσθέτει διαδοχικά κάθε διοικητικό σύμβουλο, μέτοχο και πραγματικό δικαιούχο, και το έντυπο κάνει τις ίδιες ερωτήσεις για κάθε πρόσωπο.
Όχι. Το Έξυπνο Σύστημα Εγγραφής συλλέγει τις απαντήσεις και τις καταχωρεί στο λογισμικό σας. Η ομάδα σας εξακολουθεί να ελέγχει κάθε πελάτη και να παίρνει τις αποφάσεις, όπως και σήμερα.
Ναι. Μπορείτε να στέλνετε ένα έντυπο επανεξέτασης όταν τα στοιχεία ενός πελάτη χρειάζονται έλεγχο, και οι ενημερωμένες απαντήσεις φτάνουν στο λογισμικό σας χωρίς να τις πληκτρολογήσει κανείς.
Ναι. Στο τέλος της εγγραφής ο πελάτης διαβάζει τους όρους σας και υπογράφει στην οθόνη, ώστε ο φάκελος να είναι πλήρης πριν ξεκινήσει η εργασία.
Καλύπτεστε από την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Αν δεν σας ικανοποιεί, σας επιστρέφουμε κάθε ευρώ, χωρίς ερωτήσεις.
Ναι. Ένα μικρό, ασφαλές πρόγραμμα σε έναν από τους υπολογιστές του γραφείου σας καταχωρεί τα δεδομένα μέσα από τις κανονικές οθόνες του συστήματός σας, όπως ακριβώς το προσωπικό σας, οπότε δεν χρειάζεται API ή integration.
Συστήματα CRM, EHR και λογισμικό διαχείρισης ιατρείων, συστήματα εξυπηρέτησης πελατών, συστήματα κρατήσεων και ασθενών, καθώς και desktop λογισμικό χωρίς API.
Στην ΕΕ. Ενεργούμε ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό σας, βάσει γραπτής σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR.
Οι αντιστοιχίσεις με email ή τηλέφωνο επισημαίνονται, ώστε η ομάδα σας να αποφασίσει αν θα δημιουργηθεί νέα εγγραφή. Τα έντυπα εντός γραφείου μπορούν να περιοριστούν στο δίκτυό σας, ασυνήθιστοι όγκοι υποβολών σταματούν το σύστημα μέχρι να τους ελέγξει άνθρωπος και κάθε υποβολή και καταχώρηση καταγράφεται σε audit log.
Στείλτε μας το έντυπο νέου πελάτη ή το ερωτηματολόγιο KYC που χρησιμοποιεί σήμερα το γραφείο σας. Θα σας δείξουμε την ψηφιακή εκδοχή και πώς καταχωρείται στο λογισμικό σας.
