Mandanten füllen Aufnahme- und KYC-Fragebögen zu Hause aus, wo auch immer sie leben, per QR-Code beim Besuch in Ihrem Büro oder auf einem iPad an Ihrem Empfang. Die Antworten gelangen direkt in Ihre Kanzleisoftware, ohne dass etwas abgetippt wird.
Für Corporate-Service-Anbieter, Anwaltskanzleien, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Treuhandbüros.
30 Tage Geld-zurück-Garantie. Wir richten alles für Sie ein. Wenn es nicht passt, erhalten Sie jeden Euro zurück, ohne Rückfragen.
Einen neuen Mandanten aufzunehmen bedeutet viele Fragen, und jede Antwort muss stimmen.
Jeder Mandant muss dieselben Fragen zur Sorgfaltsprüfung beantworten, die dokumentiert werden müssen, und eine fehlende Antwort bedeutet erneutes Nachfassen.
Firmendaten, Geschäftsführer, Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte machen Aufnahmeformulare lang, und viele werden auf halbem Weg abgebrochen.
Viele Mandanten leben im Ausland, daher reisen Formulare als E-Mail-Anhang hin und her, um gedruckt, unterschrieben, gescannt und zurückgeschickt zu werden.
Mitarbeitende übertragen Namen, Passnummern und Adressen Buchstabe für Buchstabe aus Scans in Ihre Software.
Persönliche oder Firmendaten, Kontaktdaten, Geschäftsführer und Gesellschafter, erfasst in einem geführten Formular.
Identität, Wohnsitz, Herkunft der Mittel und wirtschaftliches Eigentum, mit denselben Fragen für jeden Mandanten.
Die Leistungen, die Sie erbringen, und die Zustimmung des Mandanten zu Ihren Bedingungen, am Bildschirm unterschrieben, bevor die Arbeit beginnt.
Internationale Mandanten füllen die Aufnahme meist zu Hause aus, wo auch immer auf der Welt sie sind.
Senden Sie einen Link per E-Mail oder Nachricht, damit das Formular schon vor dem Besuch ausgefüllt ist.
Kunden scannen einen Code an Ihrer Tür oder im Wartebereich und füllen das Formular auf dem eigenen Smartphone aus.
Reichen Sie Ihren Kunden ein Tablet statt eines Klemmbretts. Bei Bedarf hilft Ihr Team in einer Minute.
Die Aufnahme eines neuen Mandanten, mit Papier und mit der Digitalen Aufnahme.
Jede Antwort wird zweimal geschrieben.
Anmelde-, Aufnahme- und Einwilligungsformulare, alles von Hand ausgefüllt.
Das Formular landet auf dem Tresen und wartet darauf, dass jemand es eingibt.
Jede Antwort wird Feld für Feld in Ihre Software übertragen.
Zeit, die Ihr Team mit Kunden verbringen könnte, geht ins Abtippen.
Einmal ausgefüllt und direkt in Ihrem System.
Name, Mobilnummer, Geburtsdatum und Einwilligung in einem übersichtlichen digitalen Formular.
Per E-Mail-Link zu Hause, per QR-Code bei der Ankunft oder am iPad an Ihrem Empfang.
Die Antworten gelangen sicher in Ihr Büro. Entwickelt für Zypern und die DSGVO.
Ein kleines, intelligentes Programm läuft auf einem gewöhnlichen Computer in Ihrem Büronetzwerk. Von außen ist es nicht erreichbar.
Ihr Team ändert nichts. Niemand tippt etwas ab.
Bei unseren bestehenden Kunden lag die Fehlerquote bei von Hand abgetippten Formularen im Durchschnitt bei etwa 15 %. Die Digitale Aufnahme entfernt genau den manuellen Schritt, in dem diese Fehler entstehen.
Wir treffen Ihr Team in Ihrem Büro in Zypern, richten alles ein und testen es mit echten Aufnahmeunterlagen, bevor Ihr erster Mandant es nutzt. Unser eigenes Büro ist in Nikosia.
Behalten Sie die Mandanten- oder Kanzleisoftware, auf die Ihr Büro sich verlässt. Unsere einzigartige und sichere Methode trägt jedes Aufnahmeformular dort ein, genau wie Ihre Mitarbeitenden es tun würden.
Identitäts- und Finanzdaten erfordern sorgfältigen Umgang. So schützen wir sie.
Wir halten zuerst fest, wie ein neuer Mandant heute in Ihrer Kanzlei aufgenommen wird, von der ersten Anfrage bis zur angelegten Akte.
Wir setzen uns mit Ihrem Team zusammen und sehen, was nach dem Ausfüllen eines Formulars passiert: welches System geöffnet wird und wohin jede Angabe gehört.
Wir machen aus Ihrem Papierformular ein digitales Formular in Ihrem Design und ordnen jede Frage der richtigen Stelle in Ihrem System zu.
Wir richten es auf einem Ihrer Bürocomputer ein und senden gemeinsam mit Ihnen Testformulare, bis jede Angabe richtig ankommt.
Schalten Sie iPad, QR-Code und Links frei. In den ersten Wochen behalten wir alles im Blick und passen bei Bedarf an.
Wir erstellen Ihre Aufnahmeformulare für Sie. Wenn sie nicht zu Ihrer Kanzlei passen, erstatten wir jeden Euro, ohne Rückfragen.
Ja. Sie senden einen Link per E-Mail oder Nachricht, und der Mandant füllt das Formular aus jedem Land am Smartphone oder Computer aus.
Ja. Der Mandant fügt nacheinander jeden Geschäftsführer, Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigten hinzu, und das Formular stellt für jede Person dieselben Fragen.
Nein. Die Digitale Aufnahme erfasst die Antworten und überträgt sie in Ihre Software. Ihr Team prüft weiterhin jeden Mandanten und trifft die Entscheidungen, so wie heute.
Ja. Sie können ein Prüfformular senden, wenn die Angaben eines Mandanten zur Überprüfung anstehen, und die aktualisierten Antworten gelangen in Ihre Software, ohne dass jemand sie abtippt.
Ja. Am Ende der Aufnahme liest der Mandant Ihre Bedingungen und unterschreibt am Bildschirm, sodass die Akte vollständig ist, bevor die Arbeit beginnt.
Sie sind durch unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie abgesichert. Wenn es nicht passt, erhalten Sie jeden Euro zurück, ohne Rückfragen.
Ja. Ein kleines, sicheres Programm auf einem Ihrer Bürocomputer gibt die Daten über die normalen Bildschirmmasken Ihres Systems ein, genau wie Ihre Mitarbeitenden. Eine API oder Integration ist daher nicht nötig.
CRM-Systeme, EHR- und Praxisverwaltungssoftware, Kundenservice-Systeme, Buchungs- und Patientensysteme sowie Desktop-Software ohne API.
In der EU. Wir handeln als Ihr Auftragsverarbeiter auf Grundlage eines schriftlichen Auftragsverarbeitungsvertrags (AVV), im Einklang mit der DSGVO.
Übereinstimmungen bei E-Mail oder Telefonnummer werden markiert, damit Ihr Team entscheidet, ob ein neuer Datensatz angelegt wird. Formulare im Büro lassen sich auf Ihr Netzwerk beschränken, ungewöhnlich viele Einreichungen pausieren das System, bis eine Person sie prüft, und jede Einreichung und jeder Eintrag wird in einem Audit-Log protokolliert.
Senden Sie uns das Aufnahme- oder KYC-Formular, das Ihre Kanzlei heute nutzt. Wir zeigen Ihnen die digitale Version und wie sie in Ihrer Kanzleisoftware ankommt.
