Stellen Sie sich vor: jeder Kunde auf einer Seite.
Ein Klick, und jeder in Ihrem Unternehmen sieht alles zu einem Kunden: seine Daten, seine Rechnungen, seine offenen Anfragen, seine Projekte, jedes Gespräch und eine klare Zusammenfassung, wo die Geschäftsbeziehung steht. Das wird möglich, wenn Ihre Systeme richtig miteinander verbunden sind.
Kundendaten
Anna Lehmann, Betrieb
Thomas Brandt, Finanzen
Kontoübersicht
- Bezahlte Rechnungen18
- Überfällig1 · 1.240 €
- Letzte 12 Monate48.600 €
Offene Tickets
2
Stimmung: positivLaufende Projekte
- KundenportalIm Plan
- LagerabgleichIm Test
Anstehende Verlängerungen
- Supportvertrag14. Dez.
Letzte Änderungen
Rechnungsadresse aktualisiert
von Elena, vor 2 TagenGesprächsverlauf
- E-MailAuftragsbestätigung versendetHeute
- WhatsApp„Können wir die Lieferung am Freitag verschieben?“Gestern
- MeetingQuartalsgespräch mit AnnaMo.
- NotizBevorzugt Anrufe ab 14 UhrMo.
Zusammenfassung
Ein langjähriger Kunde mit wachsenden Bestellungen. Eine Rechnung ist überfällig, und gestern wurde eine Änderung der Lieferung angefragt. Insgesamt ist die Geschäftsbeziehung gut.
So könnte die Seite aussehen.
Kundendaten.
Ansprechpartner, Firmeninformationen und die Personen in Ihrem Team, die den Kunden betreuen.
Die Finanzen auf einen Blick.
Bezahlte und überfällige Rechnungen, der Gesamtumsatz der letzten 12 Monate und die Finanzkennzahlen, die für Ihr Unternehmen zählen, so aufbereitet, wie Sie sie brauchen.
Kundenservice.
Die Zahl der offenen Tickets und die allgemeine Stimmung des Kunden, abgeleitet aus seinen letzten Support-Gesprächen.
Projekte.
Was für diesen Kunden gerade läuft und wo jedes Projekt steht.
Anstehende Verlängerungen.
Verträge und Abonnements, die demnächst anstehen, damit Ihr Team zum richtigen Zeitpunkt Kontakt aufnimmt.
Letzte Änderungen.
Was sich zuletzt am Kundenkonto geändert hat und wer es geändert hat.
Im Blick behalten.
Hinweise, die Ihr Team vor dem nächsten Gespräch kennen sollte: eine verspätete Zahlung, ein unzufriedenes Ticket, ein Projekt im Verzug.
Jedes Gespräch.
Die neuesten E-Mails, SMS- und WhatsApp-Nachrichten, Meetings und Notizen des ganzen Teams in einem Verlauf, wie in unserer KI-Wissensdatenbank für Kunden.
Eine Zusammenfassung für Sie.
Ein kurzer Überblick über alle Vorgänge und Kontakte mit dem Kunden, damit jeder die Geschäftsbeziehung in einer Minute versteht.
All diese Informationen gibt es heute schon in Ihren Systemen. Sie sind nur über mehrere verteilt. Sobald die Systeme verbunden sind, kommen sie auf einer Seite zusammen.
Warum es heute noch nicht so ist.
Ihr Team ist die Verbindung zwischen Ihren Systemen.
Derselbe Kunde, derselbe Auftrag, dieselbe Rechnung wird ins CRM eingetippt, dann in die Buchhaltung, dann in eine Tabelle. Jede Kopie kostet Zeit, und jede Kopie ist eine Gelegenheit für Fehler.
Die Zahlen stimmen nie ganz überein.
Der Vertrieb nennt eine Zahl, die Buchhaltung eine andere. Der Monatsabschluss bedeutet stundenlanges Prüfen, welche stimmt.
Niemand hat das vollständige Bild eines Kunden.
Seine E-Mails liegen an einem Ort, seine Bestellungen an einem anderen, seine Rechnungen wieder woanders. Für eine einfache Frage muss jemand in drei Systemen nachsehen.
Ihre Branchensoftware ist mit nichts verbunden.
Sie erfüllt ihren Zweck, ist aber abgeschottet. Also werden die Daten jeden Tag von Hand eingetragen.
Die Behelfstabellen werden immer mehr.
Jedes Mal, wenn Systeme nicht zusammenpassen, baut jemand eine Tabelle, um die Lücke zu füllen. Bald weiß niemand mehr, welche aktuell ist.
Was wir verbinden.
Ihr CRM und Ihre Buchhaltung.
Ob nach einer Zoho CRM Einführung oder mit Ihrem bestehenden System: Aus Angeboten werden Rechnungen, ohne erneutes Abtippen, und Ihr Vertrieb sieht, welche Kunden bezahlt haben.
Ihre Website, Ihr Onlineshop und Ihr Buchungssystem.
Bestellungen, Buchungen und Anfragen landen direkt in Ihrem CRM und Ihrer Lagerverwaltung, mit allen Daten des Kunden.
Ihr Telefon, Ihre E-Mails und Ihre Messenger.
Anrufe, E-Mails und WhatsApp-Gespräche werden beim richtigen Kundendatensatz gespeichert, damit das ganze Team den Verlauf sieht.
Ihr ERP-, Projekt- und Kundenservice-System.
Informationen fließen automatisch zwischen den Abteilungen, sodass Projekte, Support und Finanzen mit denselben Daten arbeiten.
Software ohne Schnittstellen.
Ältere oder branchenspezifische Software, die sich nicht auf dem üblichen Weg anbinden lässt. Wir nutzen unser eigenes sicheres Verfahren, dasselbe, auf dem unsere automatisierte Kundenaufnahme (Digitale Aufnahme) beruht, und tragen die Informationen genau so ein, wie Ihr Team es tun würde.
Individuelle Anwendungen, wo nichts anderes passt.
Wenn Standardsoftware einen Ablauf nicht abdeckt, entwickeln wir dafür eine schlanke Anwendung oder ein Portal, zum Beispiel ein Portal, in dem Kunden Dokumente hochladen oder den Stand ihrer Anfrage einsehen. In der EU gehostet.
Was sich ändert.
- Jeder Kunde auf einer Seite, für alle, die ihn brauchen.
- Informationen werden einmal eingegeben und erscheinen überall, wo sie gebraucht werden.
- Die Zahlen aus Vertrieb, Buchhaltung und Betrieb stimmen überein.
- Der Monatsabschluss dauert Stunden statt Tage.
- Weniger Tabellen, weniger Fehler, weniger Zeit für die Suche nach Informationen.
- Berichte, die auf alle Ihre Systeme gleichzeitig zugreifen, bereit für KI- und Workflow-Automatisierung.
Unser Ansatz: sorgfältig, getestet, dokumentiert.
Nichts geht verloren.
Jede Verbindung wird getestet, bevor sie live geht, und danach überwacht. Wenn etwas nicht mehr funktioniert, werden wir benachrichtigt und beheben es.
Sie behalten Ihre Software.
Wir verbinden, was Sie bereits nutzen, damit Ihr Team keine neuen Systeme lernen muss.
Minimale Zugriffsrechte.
Jede Verbindung sieht nur die Informationen, die sie braucht, nicht mehr.
Ihre Daten bleiben geschützt.
Mit Blick auf die DSGVO entwickelt, individuelle Anwendungen in der EU gehostet.
Vollständig dokumentiert.
Sie wissen immer, was verbunden ist, was es tut und warum.
So arbeiten wir mit Ihnen.
Wir lernen, wie Informationen in Ihrem Unternehmen fließen.
Welche Systeme Sie nutzen, wer was eingibt, wo Daten kopiert werden und wo Fehler entstehen.
Wir empfehlen die richtigen Verbindungen.
Ein klarer Plan, der zeigt, was wir verbinden, was es einspart, was es kostet und in welcher Reihenfolge wir vorgehen.
Wir bauen die Verbindungen.
Abgestimmt auf Ihre Abläufe, mit den Regeln, auf die sich Ihr Team einigt.
Wir testen sie in einer Sandbox.
Alles wird zuerst in einer separaten Umgebung getestet, getrennt von Ihren Live-Systemen und Ihren echten Daten.
Wir führen einen Pilot durch.
Die Verbindungen gehen zuerst für einen kleinen Teil Ihres Unternehmens live, während wir jeden Datensatz prüfen, der durchläuft.
Wir führen sie vollständig ein, erst wenn der Pilot erfolgreich ist.
Sobald der Pilot zeigt, dass alles korrekt fließt, schalten wir die gesamte Lösung frei und überwachen sie weiter.
Erfahrung, die Sie prüfen können.
Autoren von The Top 20 CRM Automations in the World.
Was Unternehmer sagen.
Viele Systeme, die als eines arbeiten.
Ein Unternehmen brauchte sein CRM und viele weitere Geschäftsanwendungen, eingerichtet und aufeinander abgestimmt. Wir haben es durch die gesamte Einführung begleitet und jede Zusage eingehalten.
Aus dem Englischen übersetzt„Er hat mich bei einer sehr komplexen Zoho-One-Einführung mit CRM und vielen weiteren Apps angeleitet und unterstützt. Er hält, was er verspricht, und das pünktlich.“
Häufige Fragen.
Können wir wirklich jeden Kunden auf einer Seite haben?
Ja, sobald Ihre Systeme verbunden sind. Wir gestalten die Seite nach dem, was Ihr Team sehen muss, und holen die Informationen aus Ihrem CRM, Ihrer Buchhaltung, Ihrem Kundenservice, Ihren Projekt- und Messaging-Systemen.
Müssen wir dafür Software ersetzen?
Nein. Wir verbinden die Systeme, die Sie bereits nutzen. Ihr Team arbeitet weiter mit den Werkzeugen, die es kennt.
Was, wenn sich unsere Software nicht anbinden lässt?
Viele ältere oder branchenspezifische Programme bieten keine Schnittstellen. In diesen Fällen nutzen wir unser eigenes sicheres Verfahren, das die Informationen genau so einträgt, wie Ihr Team es tun würde, ohne Ihre Software zu verändern.
Was passiert, wenn eine Verbindung ausfällt?
Jede Verbindung wird überwacht. Fällt etwas aus, werden wir benachrichtigt, und nichts geht verloren: Die Informationen warten sicher, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
Sind unsere Daten sicher?
Jede Verbindung greift nur auf die Informationen zu, die sie braucht. Wir entwickeln mit Blick auf die DSGVO, und individuelle Anwendungen werden in der EU gehostet.
Wer betreut die Verbindungen, wenn sie live sind?
Wir. Wir überwachen sie, halten sie bei Software-Updates in Betrieb und dokumentieren alles, damit Sie immer wissen, was verbunden ist.
Können Sie etwas Neues entwickeln, wenn nichts auf dem Markt passt?
Ja. Wir entwickeln schlanke Anwendungen und Portale für Abläufe, die Standardsoftware nicht abdeckt.
Schluss mit Abtippen. Zeit zum Verbinden.
Sagen Sie uns, welche Systeme Sie nutzen, und wir zeigen Ihnen, wo Informationen von Hand übertragen werden und wie es für Ihr Unternehmen aussehen könnte, jeden Kunden auf einer Seite zu haben.