דמיינו כל לקוח בעמוד אחד.
קליק אחד, וכל אחד בחברה רואה הכול על הלקוח: הפרטים, החשבוניות, הפניות הפתוחות, הפרויקטים, כל שיחה, וסיכום ברור של מצב הקשר איתו. זה מה שמתאפשר כשהמערכות שלכם מחוברות כמו שצריך.
פרטי הלקוח
מיכל לוי, תפעול
תומר חן, כספים
תמונת מצב כספית
- חשבוניות ששולמו18
- באיחור1 · ₪4,900
- ב-12 החודשים האחרונים₪186,000
פניות פתוחות
2
תחושת הלקוח: חיוביתפרויקטים פעילים
- פורטל לקוחותלפי התוכנית
- סנכרון מלאיבבדיקות
חידושים קרובים
- חבילת תמיכה14 בדצמ׳
שינויים אחרונים
כתובת החיוב עודכנה
על ידי אלינור, לפני יומייםציר השיחות
- אימיילנשלח אישור הזמנההיום
- WhatsApp“אפשר להזיז את המשלוח של יום חמישי?”אתמול
- פגישהפגישה רבעונית עם מיכליום ב׳
- הערהמעדיפה שיחות אחרי 14:00יום ב׳
סיכום
לקוח ותיק שההזמנות שלו גדלות. חשבונית אחת באיחור, ואתמול התבקש שינוי במועד המשלוח. בסך הכול הקשר טוב.
כך נראה העמוד.
פרטי הלקוח.
אנשי קשר, פרטי החברה והאנשים בצוות שלכם שמטפלים בה.
המצב הכספי, במבט אחד.
חשבוניות ששולמו וחשבוניות באיחור, סך ההוצאה ב-12 החודשים האחרונים, והנתונים הכספיים שחשובים לעסק שלכם, מוגדרים בדיוק כמו שאתם צריכים.
שירות לקוחות.
מספר הפניות הפתוחות, ותחושת הלקוח הכללית לפי שיחות התמיכה האחרונות.
פרויקטים.
מה רץ כרגע עבור הלקוח, ואיפה עומד כל פרויקט.
חידושים קרובים.
חוזים ומנויים שמתקרבים לחידוש, כדי שהצוות ייצור קשר בזמן הנכון.
שינויים אחרונים.
מה השתנה לאחרונה בתיק הלקוח, ומי שינה את זה.
שימו לב.
אזהרות שהצוות צריך להכיר לפני השיחה הבאה: תשלום באיחור, פנייה של לקוח לא מרוצה, פרויקט שמפגר בלוח הזמנים.
כל שיחה.
האימיילים, הודעות ה-SMS וה-WhatsApp, הפגישות וההערות האחרונות של כל הצוות, בציר זמן אחד.
סיכום שנכתב בשבילכם.
סקירה קצרה של כל עסקה וכל התכתבות עם הלקוח, שנכתבת בעזרת אוטומציה עסקית ו-AI, כך שכל אחד מבין את הקשר תוך דקה.
כל המידע הזה כבר קיים היום במערכות שלכם. הוא פשוט מפוזר ביניהן. ברגע שהן מחוברות, הכול מתחבר לעמוד אחד.
למה זה לא ככה היום.
הצוות שלכם הוא החיבור בין המערכות.
אותו לקוח, אותה הזמנה או אותה חשבונית מוקלדים ב-CRM, אחר כך בהנהלת החשבונות, ואז בגיליון אלקטרוני. כל העתקה לוקחת זמן, וכל העתקה היא הזדמנות לטעות.
המספרים אף פעם לא ממש מסתדרים.
המכירות אומרות מספר אחד, הנהלת החשבונות מספר אחר. סוף החודש הופך לשעות של בדיקה מי צודק.
לאף אחד אין תמונה מלאה של הלקוח.
האימיילים במקום אחד, ההזמנות במקום אחר, החשבוניות במקום שלישי. כדי לענות על שאלה פשוטה, מישהו צריך לחפש בשלוש מערכות.
התוכנה הענפית שלכם לא מתחברת לשום דבר.
היא עושה את העבודה, אבל היא סגורה. אז הפרטים מוקלדים ידנית, כל יום.
גיליונות העזר רק הולכים ומתרבים.
בכל פעם שמערכות לא מתאימות זו לזו, מישהו בונה גיליון כדי לסגור את הפער. מהר מאוד אף אחד לא יודע איזה מהם מעודכן.
מה אנחנו מחברים.
ה-CRM והנהלת החשבונות.
הצעות מחיר הופכות לחשבוניות בלי הקלדה חוזרת, וצוות המכירות רואה אילו לקוחות שילמו.
האתר, החנות המקוונת ומערכת הזימונים.
הזמנות, זימונים ופניות נכנסים ישר ל-CRM ולרישומי המלאי, עם כל פרטי הלקוח.
הטלפון, האימייל וההודעות.
שיחות, אימיילים ושיחות WhatsApp נשמרים בכרטיס הלקוח הנכון, כך שכל הצוות רואה את ההיסטוריה. עם מרכז זיכרון הלקוחות היא הופכת להיסטוריית לקוחות עם חיפוש.
ה-ERP, ניהול הפרויקטים ושירות הלקוחות.
המידע עובר בין המחלקות אוטומטית, כך שפרויקטים, תמיכה וכספים עובדים מאותם נתונים.
תוכנות בלי אפשרויות חיבור.
תוכנות ישנות או ענפיות שאי אפשר לחבר בדרך הרגילה. אנחנו משתמשים בשיטה מאובטחת משלנו כדי להזין את המידע בדיוק כמו שהצוות שלכם היה עושה.
אפליקציות בהתאמה אישית, כשאין פתרון אחר.
כשתוכנות מדף לא מכסות תהליך, אנחנו בונים עבורו אפליקציה או פורטל פשוטים, למשל פורטל שבו לקוחות מעלים מסמכים או בודקים את סטטוס הבקשה שלהם. מאוחסן באיחוד האירופי.
מה משתנה.
- כל לקוח בעמוד אחד, לכל מי שצריך.
- המידע מוזן פעם אחת ומופיע בכל מקום שבו הוא נחוץ.
- המספרים של המכירות, הנהלת החשבונות והתפעול מסתדרים.
- סגירת חודש לוקחת שעות, לא ימים.
- פחות גיליונות, פחות טעויות, פחות זמן במרדף אחרי מידע.
- דוחות ששואבים מכל המערכות שלכם בבת אחת.
הגישה שלנו: בזהירות, עם בדיקות ותיעוד.
שום דבר לא הולך לאיבוד.
כל חיבור נבדק לפני שהוא עולה לאוויר, ומנוטר אחרי. אם משהו מפסיק לעבוד, אנחנו מקבלים התראה ומתקנים.
התוכנות שלכם נשארות.
אנחנו מחברים את מה שאתם כבר עובדים איתו, כך שהצוות לא צריך ללמוד מערכות חדשות. עובדים ב-Zoho? נוסיף גם התאמה אישית של Zoho.
גישה מינימלית.
כל חיבור רואה רק את המידע שהוא צריך, ולא יותר.
המידע שלכם מוגן.
נבנה מתוך התחשבות בחוק הגנת הפרטיות ובתיקון 13, ואפליקציות בהתאמה אישית מאוחסנות באיחוד האירופי.
מתועד במלואו.
תמיד תדעו מה מחובר, מה הוא עושה ולמה.
איך אנחנו עובדים איתכם.
לומדים איך המידע זורם אצלכם בעסק.
באילו מערכות אתם עובדים, מי מזין מה, איפה פרטים מועתקים ואיפה דברים משתבשים.
ממליצים על החיבורים הנכונים.
תוכנית ברורה: מה נחבר, כמה זה יחסוך, כמה זה עולה ובאיזה סדר כדאי לעשות את זה.
בונים את החיבורים.
מותאמים לתהליכים שלכם, לפי הכללים שהצוות שלכם מסכים עליהם.
בודקים אותם בסביבת ניסוי.
הכול נבדק קודם בסביבה נפרדת (sandbox), רחוק מהמערכות החיות ומהנתונים האמיתיים שלכם.
מריצים פיילוט.
החיבורים עולים קודם לחלק קטן מהעסק, ואנחנו בודקים כל רשומה שעוברת דרכם.
מרחיבים לכל העסק, רק כשהפיילוט מצליח.
ברגע שהפיילוט מוכיח שהכול זורם נכון, אנחנו מפעילים את המערך המלא, וממשיכים לנטר אותו.
ניסיון שאפשר לבדוק.
מחברי הספר The Top 20 CRM Automations in the World.
מה אומרים בעלי עסקים.
הרבה מערכות שעובדות כאחת.
חברה הייתה צריכה להקים את ה-CRM ועוד אפליקציות עסקיות רבות, ולגרום להן לעבוד יחד. ליווינו אותה לאורך הטמעת Zoho CRM וכל האפליקציות הנוספות, ועמדנו בכל התחייבות.
תורגם מאנגלית“הוא הדריך ועזר לי בהטמעה מורכבת מאוד של Zoho One, כולל CRM ועוד הרבה מהאפליקציות. הוא עושה מה שהוא אומר, בזמן.”
שאלות נפוצות.
אפשר באמת לראות כל לקוח בעמוד אחד?
כן, ברגע שהמערכות שלכם מחוברות. אנחנו מעצבים את העמוד סביב מה שהצוות שלכם צריך לראות, ושואבים את הפרטים מה-CRM, מהנהלת החשבונות, משירות הלקוחות, מניהול הפרויקטים וממערכות ההודעות.
נצטרך להחליף תוכנה כלשהי?
לא. אנחנו מחברים את המערכות שאתם כבר עובדים איתן. הצוות ממשיך לעבוד בכלים שהוא מכיר.
ומה אם אי אפשר לחבר את התוכנה שלנו?
להרבה תוכנות ישנות או ענפיות אין אפשרויות חיבור. במקרים כאלה אנחנו משתמשים בשיטה מאובטחת משלנו כדי להזין את המידע בדיוק כמו שהצוות שלכם היה עושה, בלי לשנות את התוכנה.
מה קורה אם חיבור מפסיק לעבוד?
כל חיבור מנוטר. אם משהו נכשל, אנחנו מקבלים התראה, ושום דבר לא הולך לאיבוד: המידע ממתין בבטחה עד שהחיבור חוזר.
המידע שלנו בטוח?
כל חיבור ניגש רק למידע שהוא צריך. אנחנו בונים מתוך התחשבות בחוק הגנת הפרטיות ובתיקון 13, ואפליקציות בהתאמה אישית מאוחסנות באיחוד האירופי.
מי מטפל בחיבורים אחרי שהם עולים לאוויר?
אנחנו. אנחנו מנטרים אותם, דואגים שימשיכו לעבוד כשהתוכנות שלכם מתעדכנות, ומתעדים הכול, כך שתמיד תדעו מה מחובר.
אתם יכולים לבנות משהו חדש אם אין בשוק פתרון שמתאים?
כן. אנחנו בונים אפליקציות ופורטלים פשוטים לתהליכים שתוכנות מדף לא מכסות.
מספיק להעתיק. הגיע הזמן לחבר.
ספרו לנו באילו מערכות אתם עובדים, ונראה לכם איפה מידע מועתק ידנית ואיך זה יכול להיראות כשכל לקוח מרוכז בעמוד אחד אצלכם בעסק.