“מה שגילינו הוא שרוב מה שאנשי המקצוע בנו היה שטחי. את הארכיטקטורה העמוקה – זו שבאמת מניעה ביצועים של ארגוני ענק – אף אחד לא חלק עם עסקים קטנים. אז אנחנו עשינו את זה.”
The Top 20 CRM Automations in the World
האוטומציות שהעסקים המובילים בעולם מריצים מאחורי הקלעים – מתועדות, מפורקות לגורמים ובנויות לחברות כמו שלך.
במשך שנים, אוטומציות ה-CRM החזקות ביותר היו נחלתם של ארגוני ענק עם מחלקות IT גדולות ותקציבי תוכנה של שבע ספרות. הספר הזה פותח את ספר ההפעלה: עשרים אוטומציות שמבטלות עבודה ידנית, יוצרות תהליכים עקביים, מצמצמות טעויות ומעניקות לעסקים קטנים ובינוניים יתרון שמעולם לא היה בהישג ידם.
ספר דיגיטלי
כריכה קשה וספר שמע
קנית את הספר או את ספר השמע? הקורס עלינו.
כתודה על הקריאה, תוכנית ההכשרה החדשה שלנו ל-Zoho CRM מחכה לך בחינם: קורס בשווי $195 ללא עלות. מקבלים שיעורים בשמע ובכתב, משימות מעשיות מחוברת העבודה בתוך ה-CRM שלך ובוחן בכל מודול – כך שהרעיונות מהספר הופכים למערכת שבאמת עובדת אצלך. בחינם לזמן מוגבל. כבר סימנת את Amazing Business Results כשותפת ה-Zoho שלך? גם לך הקורס בחינם.
המתחרים שלך כבר מריצים אוטומציות, ואצלך הכול עדיין נעשה ידנית.
כל משימה ידנית שהצוות שלך חוזר עליה היא תהליך שמחכה להפוך לשיטה – ויתרון שעובר בשקט למי שכבר עשה את זה.
עסקאות הולכות לאיבוד בזמן שלוקח להגיב ידנית.
מהירות היא נשק תחרותי. בזמן שהצוות שלך בודק מיילים ומעדכן גיליונות, מתחרה עם אוטומציה כבר חזר לליד, דירג אותו וקידם אותו הלאה.
טעויות קורות כי אנשים עושים עבודה של מכונות.
הזנת נתונים ידנית, מעקבים ועדכוני שלבים: כל נקודת מגע אנושית היא מקום שבו דברים נשכחים, נרשמים לא נכון או פשוט לא נעשים.
האנשים הכי טובים שלך עושים עבודה שלא אמורה להיות שלהם.
כשאנשי מכירות מיומנים מבלים את היום על אדמיניסטרציה, תיאום פגישות וניקוי נתונים, משלמים על מומחיות ומקבלים עבודה פקידותית.
אין לך ספר הפעלה.
אז כל אחד בצוות המכירות משחק לפי הכללים שלו. בלי ספרי הפעלה מבוססי שלבים ותזכורות אוטומטיות, הביצועים תלויים בהרגלים אישיים – וכשהכוכב של הצוות עוזב, התהליך עוזב איתו.
שום דבר לא שומר על קשר עקבי עם הלקוחות.
רצפי טיפוח, נקודות מגע לקראת חידוש וקמפיינים להחזרת לקוחות אמורים לרוץ אוטומטית. במקום זה הם קורים כשמישהו נזכר – כלומר, בדרך כלל לא קורים.
אי אפשר לגדול עם מה שתלוי בזיכרון ובמאמץ.
לעסק שרץ על גבורה אישית יש תקרה. צמיחה צריכה תהליכים שחוזרים על עצמם, לא אנשים שנמתחים עד הקצה.
הסיפור מאחורי הספר.
בתחילת 2025 יצא ליאור לחקור מה מומחי אוטומציה, מטמיעי CRM ויועצים עסקיים באמת בונים על פלטפורמות כמו Salesforce, HubSpot, Zoho ו-Microsoft Dynamics, כדי להשוות את העבודה הטובה ביותר בשוק לעבודה של הצוות שלו.
מה שמצא הפתיע אותו. כמעט הכול היה שטחי. האוטומציות המתוחכמות שמניעות את העסקים המובילים היו נעולות בתוך מערכות של ארגוני ענק, נבנו בידי צוותים פנימיים גדולים, ואף פעם לא נחשפו.
אז הצוות של ליאור לקח את הארכיטקטורות האלה, העמיד אותן במבחן במאות הטמעות אמיתיות אצל לקוחות, ובנה אותן מחדש לעסקים בלי תקציבי ענק או מחלקות IT. הספר הזה הוא התוצאה: הפעם הראשונה שהאוטומציות האלה מתועדות במלואן לעסקים קטנים ובינוניים.
20 אוטומציות. מנוע הכנסות אחד ומחובר.
כל אוטומציה בספר מגיעה מהטמעות אמיתיות, ומתועדת פרק אחר פרק עם תהליכי ה-CRM המדויקים ושכבות ה-AI שבהן השתמשו. ה-CRM מנהל את התהליך. ה-AI מספק את האינטליגנציה. יחד הם עושים מה שאף אחד מהם לא יכול לעשות לבד.
לידים הולכים לאיבוד עוד לפני שמישהו מרים טלפון?
- למה רוב העסקים מאבדים לידים חדשים בחמש הדקות הראשונות, והאוטומציה שמבטיחה שאצלך זה לא יקרה
- איך לדעת אוטומטית הכול על ליד עוד לפני שמישהו מהצוות מדבר איתו
- איך להפסיק לבזבז זמן על הלידים הלא נכונים ולהתמקד באלה שהכי סביר שייסגרו
- איך לוודא שכל ליד מקבל מעקב, גם כשהצוות קורס מעומס או שוכח
- איך לשמור על לידים חמים במשך חודשים, אוטומטית, עד שהם מוכנים לקנות
הפייפליין שלך מלא בעסקאות שלעולם לא ייסגרו?
- איך לתת לכל אחד בצוות המכירות תוכנית משחק מסודרת, צעד אחר צעד, שרצה אוטומטית
- איך לזהות עסקאות תקועות ולנקות את הפנטזיות מהפייפליין לפני שזה עולה לך ביוקר
- איך לוודא שעסקה שנסגרה הופכת מיד לפרויקט פעיל
- איך לוודא שחשבוניות יוצאות והכסף נכנס בלי לרדוף אחרי אף אחד
- איך להבטיח חידושים ולזהות הזדמנויות אפסייל לפני שלקוחות מתחילים לחפש במקום אחר
לקוחות טובים נעלמים בשקט בזמן שכל המיקוד על לקוחות חדשים?
- איך להחזיר לקוחות ולידים שאבדו בדיוק ברגע הנכון
- איך לזהות לקוח לא מרוצה לפני שהוא מבטל, ולתקן בזמן
- איך להתייחס ללקוחות הכי טובים שלך כמו ללקוחות הכי טובים שלך
- איך לראות מה צוות המכירות באמת עושה, ולאמן אותו על בסיס נתונים ולא תחושת בטן
- איך לתת לכל לקוח חדש את אותה קליטה מעולה, בכל פעם
העסק מנהל אותך במקום ההפך?
- איך להשתמש ב-AI כדי לשמור על נתוני ה-CRM נקיים ומדויקים בלי ניקוי ידני
- איך להפיק הצעות מחיר, חוזים ומסמכים אוטומטית
- איך לדעת סוף סוף איזה שיווק מכניס כסף ואיזה מבזבז אותו בשקט
- איך לשבץ את האנשים הנכונים לעבודה הנכונה בזמן הנכון
- איך לראות את המצב האמיתי של כל העסק במקום אחד
72%
“שבעים ושניים אחוז מההכנסות החזויות נעלמו. העסקאות האלה לא מתו במהלך תהליך האימות בן תשעת החודשים. הן מתו שנים קודם לכן. הדבר היחיד שהשתנה הוא שהחברה סוף סוף הפסיקה לאפשר להן להסתתר.”
מתוך ספר הפעלה שהיה שמור עד היום לעסקים המובילים בעולם – ומתועד עכשיו לראשונה.
היתרון התפעולי שפעם עלה הון.
כל אוטומציה מטפלת בנקודה מסוימת שבה עבודה ידנית עולה לך במהירות, בדיוק או במעמד תחרותי – ומראה בדיוק איך לסגור את הפער.
לגמור עם משימות ידניות שחוזרות על עצמן.
פרקים שלמים מזהים כל נקודה במחזור ההכנסות שבה אנשים עושים את מה שמערכת אמורה לעשות, ומראים בדיוק איך להפוך אותה לאוטומטית.
לבנות ספרי הפעלה שמשכפלים את הביצועים הטובים ביותר שלך.
פרקים 6 ו-15 עוסקים בספרי הפעלה לעסקאות לפי שלבים ובספרי הפעלה להטמעה, כך שהתהליך שלך לא חי רק בראש של אדם אחד.
ליצור קשר עקבי וחוזר עם הלקוחות.
אוטומציות 4, 5, 10 ו-11 מכסות את המחזור המלא: מעקב ראשון, טיפוח לידים, חידושים והחזרת לקוחות – הכול רץ בלי שמישהו יצטרך לזכור.
לפנות את האנשים שלך לעבודה בעלת ערך גבוה.
כשהאדמיניסטרציה מנהלת את עצמה, האנשים הכי טובים שלך עושים סוף סוף את מה שמשלמים להם עליו.
לצמצם טעויות ולהגביר דיוק.
כל פרק מראה איך הגרסה האוטומטית מהירה יותר, עקבית יותר ומדויקת יותר מהגרסה הידנית.
להתחרות ברמה שהייתה מחוץ להישג יד.
האוטומציות האלה מתועדות כאן לראשונה עבור עסקים קטנים ובינוניים – בלי תקציב של ארגון ענק.
מה הקוראים אומרים.
“כשמצוינות מפסיקה להיות אופציונלית…
מה שהכי הערכתי בספר הזה הוא כמה שהוא נגיש ומעשי. סגנון הכתיבה ברור, מרתק וידידותי במיוחד – הוא מזכיר לי את אותו סגנון נגיש שהפך את הספר הקודם שלך (“The Entrepreneurial Evolution: Bottom-Line Lessons To Bring Your Business Into The New Age”) למשפיע כל כך. הספר הזה מרגיש פחות כמו מדריך עסקי ויותר כמו סיפור סוחף.
לקריאת הביקורת המלאה
האנלוגיה של “מדינה שעשויה מאיים” היא אחד התיאורים הטובים ביותר שראיתי למציאות שיזמים ועסקים קטנים רבים מתמודדים איתה בכל מה שקשור לטכנולוגיה ולמערכות CRM.
עסקים קטנים היום מוצפים בכלים מנותקים ובמערכות מפוצלות. מערכות CRM לארגונים גדולים הן לעיתים קרובות יקרות מדי, מורכבות מדי, או פשוט לא מתוכננות סביב המציאות המעשית של יזמים שמנסים לנהל עסקים רזים ויעילים. כתוצאה מכך, בעלי עסקים נרשמים לכמה פלטפורמות שלא מתקשרות ביניהן כמו שצריך.
הפיצול הזה יוצר חוסר יעילות בכל מקום:
תהליכי עבודה מתפרקים;
אוטומציות הופכות ללא אמינות;
האינטגרציות מוגבלות;
ובעלי עסקים מאבדים את הנראות למה שבאמת קורה בתוך החברות שלהם.
כשמערכות לא מדברות זו עם זו, עסקים פועלים עם מידע חלקי או לא מדויק. המסרים הופכים ללא עקביים, הדיווח הופך למטעה, וקבלת ההחלטות נפגעת. בלי תמונה תפעולית ברורה, כל בעיה מתחילה להרגיש דחופה, כי אין מקור אמת מרכזי.
מה שהופך את הספר הזה לבעל ערך כל כך הוא שהוא עוזר ליזמים לפשט את המורכבות הזו. במקום להציף את הקורא, ליאור מפרק את הבעיה לרכיבים שאפשר להתמודד איתם, ומראה איך מערכות מחושבות, אוטומציה מעשית ותהליכי עבודה מחוברים יכולים לשפר דרמטית את הבהירות והיעילות התפעולית.
הספר הזה הוא לא רק על תוכנה או מערכות CRM – הוא על לעזור ליזמים להחזיר לעצמם את השליטה בעסק באמצעות מבנה, נראות ואוטומציה טובים יותר.
לכל יזם שמתמודד עם מערכות מנותקות, חוסר יעילות תפעולית או הצפה טכנולוגית, זו קריאה בעלת ערך עצום.”
קריאת הספר הזה הייתה חוויה מרעננת. הוא לוקח נושא שלעיתים קרובות טכני ומאיים מדי – אוטומציה – ומוריד אותו לקרקע בצורה טבעית וקלה להבנה.
לקריאת הביקורת המלאה
המחבר עושה עבודה מצוינת בהאנשת הטמעת הטכנולוגיה, ומזכיר לקוראים שמאחורי כל מערכת או תהליך עומדים אנשים אמיתיים והחלטות אמיתיות. מה שבלט יותר מכול הוא כמה שהתוכן פשוט וקל להתחבר אליו. הרעיונות משקפים חשיבה שמרגישה ברמה של ה-Ivy League, ובכל זאת הם מועברים בשפה פשוטה וישירה. אין שום מורכבות מיותרת – רק תובנות ברורות ומעמיקות שכל אחד יכול להבין וליישם.
המבנה של הספר הגיוני וקל למעקב, מה שהופך אותו לנגיש גם למי שאין לו רקע טכני. כל רעיון נבנה באופן טבעי על הקודם, ועוזר לקורא לצבור ביטחון ככל שמתקדמים בחומר. אולי הערך הגדול ביותר של הספר הוא שהוא גורם להחלטות על אוטומציה להרגיש ניתנות לניהול. הוא חותך את הרעש ומספק בהירות, ועוזר לקוראים לחשוב על הבחירות שלהם בלי להרגיש מוצפים. בין אם רק מתחילים לחקור אוטומציה ובין אם כבר עמוק בפנים, ההכוונה מעשית ושימושית מיד. זו באמת קריאת חובה לפני כל החלטה על אוטומציה. הספר מציע לא רק ידע, אלא גם פרספקטיבה – ועושה זאת בצורה שהיא גם מעמיקה וגם קלה להזדהות איתה.
באמת נהניתי לקרוא את הספר הזה מתחילתו ועד סופו. מה שמייחד אותו הוא האיזון בין ניסיון תפעולי מהעולם האמיתי לבין מתודולוגיה מובנית מאוד סביב אוטומציה וארכיטקטורת CRM. הספר לא מבטל את התיאוריה, אלא מעגן אותה במציאות העסקית המעשית, ומראה איך מערכות מתנהגות כשאנשים אמיתיים, לחץ, צמיחה ומורכבות תפעולית נכנסים לתמונה.
לקריאת הביקורת המלאה
מה שהערכתי במיוחד הוא הגישה ההדרגתית לאורך הספר: מתחילים מדפוסי אוטומציה ‘בסיסיים’ נפוצים שרואים בשוק, ואז מפתחים אותם לארכיטקטורות עמוקות יותר, מוכוונות עסק, שבאמת פותרות את בעיות השורש במקום סימפטומים שטחיים. המסגרת סביב רמות המורכבות והבשלות השונות הופכת את התוכן לנגיש מאוד – גם לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שרק מתחילים את מסע האוטומציה שלהם, וגם לארגונים מתקדמים יותר שרוצים לבנות מערכות שבאמת מסוגלות לגדול.
גם הסיפור עובד מצוין. הדוגמאות מרגישות אותנטיות וקלות להזדהות, וברור שהן מגיעות מניסיון מעשי בהטמעות אמיתיות. במקום להתמקד רק בטכנולוגיה, הספר מחזיר את הדיון שוב ושוב לתוצאות עסקיות, לבהירות תפעולית, לאחריותיות, לחוויית הלקוח ולצמיחה לטווח ארוך.
בסך הכול, זה אחד הספרים המעשיים והממוקדים ביותר בעסקים שקראתי על אוטומציית CRM ומערכות תפעוליות, והוא עושה עבודה מצוינת בהמחשת העומק והגמישות של האקוסיסטם של Zoho.
תודה, ליאור
הארגון המודרני כבר לא מוגדר לפי הכלים או התוכנות שיש לו, אלא לפי האופן שבו הוא שולט באמנות של מינוף נתונים ותהליכי עבודה בתוך הכלים כדי לענות על הדרישות העסקיות הייחודיות שלו.
לקריאת הביקורת המלאה
לאחרונה (ב-2025) היה לי העונג להשתתף בוובינר שליאור הנחה, שבו חקרנו את המורכבויות של טרנספורמציה דיגיטלית ו-AI. מיד היה לי ברור שיש לו יכולת נדירה לגשר על הפער בין כלים טכניים לבין תוצאות עסקיות בפועל. הספר הזה הוא עדות ליכולת הזו.
למנהלי IT ולמנהלים עסקיים, הספר הזה, שנשען על הניסיון של ליאור, ישמש מדריך לבניית מערכות מעשיות ואוטומטיות שגדלות עם העסק. הוא הולך מעבר ל“איך” ועוסק ב“למה”, ולכן הוא נכס בעל ערך לכל אחד בארגון.
אני מאחל לכל קוראי הספר הצלחה עצומה באוטומציה יעילה של ה-CRM וסטאק הטכנולוגיה שלהם, כדי ליצור השפעה עסקית משמעותית. בהצלחה, ליאור.
עבדתי עם הרבה מפתחים לאורך השנים ובניתי יותר מערכות ממה שאני יכול לספור. מה שנשאר איתי הוא שהטכנולוגיה כמעט אף פעם לא החלק הקשה. התקשורת היא החלק הקשה. רוב המפתחים בונים את התוכנה ומצפים שהעסק יתכופף סביבה.
לקריאת הביקורת המלאה
הספר של ליאור בנוי על אמונה אחרת – שמערכת אמיתית צריכה להבין את העסק כמו שחבר צוות טוב מבין אותו, ושתפקיד המפתח הוא להיות שותף בתהליך, לא רק מי שבונה.
הוא גרם לאוטומציה להרגיש פשוטה בלי להפוך אותה לשטחית, ונתן לי רעיונות למה לבנות הלאה וגם דרכים לחדד את מה שכבר רץ אצלי. נקודת מבט כזו נדירה, וזה מה שהופך את הספר הזה לשווה את הזמן שלך.
קראתי הרבה ספרים על עסקים. כמעט כולם עוסקים בפילוסופיה. באנקדוטות. ולמרות שגם לזה יש מקום בספר שליאור כתב, הוא קושר את הרעיונות והלקחים האלה לעבודה אמיתית; צעדים מעשיים שאפשר לעשות, ומראה לנו איך לעשות אותם, בדרך שמציתה אש ברוח היזמית שלי. יש לי עכשיו רשימה ארוכה יותר של צעדים מיידיים מאי פעם מאז שהתחלתי.
לקריאת הביקורת המלאה
אני לקוח של Amazing Business Results כבר כמעט שנתיים. מצאנו אותם ואת Zoho בו־זמנית, אחרי שנכשלנו בשני ניסיונות קודמים עם CRM. אני לא בטוח אם Zoho הייתה המפתח, או פשוט הדרך שבה ליאור והצוות שלו הראו לנו איך להשתמש בה.. אבל הכפלנו פי שלושה את צוות המכירות ואת ההכנסות, ובמקביל סוף סוף אנחנו מרוויחים רווח של ממש. בקיצור, אני מקווה שהמתחרים שלי לא ימצאו את הספר הזה!
רוב בעלי העסקים חושבים שבעיית ה-CRM שלהם היא בעיית מכירות. רוב רואי החשבון חושבים שבעיית הדיווח שלהם היא בעיית תוכנה. אחרי שנים של הטמעת מערכות פיננסיות לצד פלטפורמות CRM לעסקים קטנים ובינוניים, אני יכול להגיד לכם ששניהם טועים – הבעיה האמיתית היא כמעט תמיד בעיה של תהליכי עבודה.
לקריאת הביקורת המלאה
ליאור מבין את זה טוב יותר מכל מי שעבדתי איתו. כשחברנו ל-Amazing Business Results כדי לבנות אוטומציה בתוך הפעילות שלנו ב-SFIR, התוצאות לא היו רק שיפורי יעילות – הן שינו לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על העסק.
הספר הזה לוכד את החשיבה הזו בצורה מעשית, כנה וישימה מיד. בין אם מנהלים חברת ייעוץ, עסק מבוסס מוצר או כל דבר שביניהם, הפער בין הנתונים להחלטות עולה יותר ממה שנדמה. הספר הזה הוא הדרך לסגור אותו.
כריך חמאת בוטנים וריבה בלי ה-P או ה-J פשוט לא עובד. יש שילובים שפשוט נועדו להיות יחד – והערך שלהם רק מתבהר עם הזמן, הרבה מעבר לזיכרונות הילדות. אותו דבר נכון לגבי מערכות CRM והיגיון עסקי.
לקריאת הביקורת המלאה
בספר שלו, ליאור מחיה את החיבור הזה בבהירות ובדיוק. הוא מוביל את הקורא דרך השלבים השונים של עסק, ומקשר במיומנות כל שלב לתהליכי ה-CRM הרלוונטיים מצד אחד, ולאתגרים העסקיים האמיתיים מצד שני. תמיד ראיתי את עצמי יותר כאיש מקצוע טכני. אבל העבודה כמנהל ומפתח CRM לימדה אותי שהבנת הצד העסקי היא לא אופציה – היא הכרח.
הספר של ליאור הוא השליף שמגשר על הפער הזה. אם חשוב לך לוודא שה-“P” שלך תמיד מתיישר עם ה-“J” שלך, זה המדריך שצריך.
על המחבר
Lior Izik
מייסד Amazing Business Results, שותף Premium של Zoho, והצוות שמאחורי Autovance.
הדרך של ליאור לאוטומציה עסקית התחילה מתסכול. כשניהל חברה לתיקון מכשירי חשמל, הוא העסיק שבעה ספקי CRM שונים במשך שנתיים. שום דבר לא החזיק. אז הוא למד את הפלטפורמה בעצמו ובנה משהו שעבד תוך שבועיים – וראה איך המערכת הנכונה יכולה לשנות עסק מהיסוד.
זה לא היה השיעור הראשון שלו במציאת דרך משלו. כמי שגדל עם דיסלקציה ו-ADHD, הוא מצא את מקומו בעסקים מוקדם, כשכבר בילדותו קנה ומכר בייגלס. אותו אינסטינקט לפתרון בעיות מעשי עיצב את כל מה שבא אחר כך.
מה שהתחיל כאדם אחד שעוזר לבעלי עסקים לתקן את ה-CRM שלהם צמח, בתקופת הקורונה, לצוות גלובלי של יותר מ-30 מומחים בארה״ב, בקנדה ובאירופה, עם יותר ביקורות חמישה כוכבים מכל שותף Zoho אחר. הפילוסופיה לא השתנתה: לחשוב קודם כמו בעל עסק, ולבנות מערכות שתומכות באנשים ולא שוחקות אותם. אם החשיבה הזו מתאימה לעסק שלך, כדאי להכיר את שירותי הטמעת Zoho CRM ואוטומציית AI ותהליכי עבודה שלנו.
די לתת למתחרים לעקוף אותך.
להשיג את הספר ולגלות את 20 האוטומציות שבאמת עובדות בעולם האמיתי.