מוצאים מועד שמתאים לכל הצוות, בלי לראות את היומן של אף אחד.
בוחרים מי חייב להשתתף. מתאם הפגישות בודק את היומנים שלהם ברקע ובאופן פרטי, כולל חופשות וימי חופש, ומציע ללקוח רק את המועדים שבהם כולם פנויים. שולחים את המועדים במייל, או משתפים קישור לזימון. ברגע שהלקוח בוחר, כולם מקבלים הזמנה אוטומטית.
החל מ-€35 לחודש לעד חמישה אנשים.
נבנה על ידי הצוות שלנו, בשביל הצוות שלנו, אחרי 13 שנים של פרויקטים ללקוחות.
לא עוד כלי לזימון אחד על אחד. מתאם הפגישות מפגיש כמה אנשים מהחברה שלכם עם הלקוח, בפגישה אחת, במועד שמתאים לכולם.
מכירים את זה?
אתם לא רואים את היומנים של הקולגות.
אז שולחים הודעה למפתח, מחכים, שולחים הודעה לבודק, מחכים, ואז מתחילים מחדש כי מישהו בחופש.
הלקוח מחכה בזמן שאתם רודפים אחרי כולם.
עד שמצאתם מועד שמתאים לכולם, הלקוח כבר המשיך הלאה או שהמועד כבר תפוס.
מועדים שהצעתם נעלמים.
אתם מציעים שתי אפשרויות, ואחת נתפסת לפני שהלקוח עונה.
אדם אחד הופך לצוואר בקבוק.
כל פגישה עוברת דרך אותו מתאם או מנהל, והיום שלו נעלם.
מה משתנה.
פגישות נקבעות בדקות, לא בימים.
מועדים פנויים משותפים נמצאים מיד, לכל מי שחייב להשתתף.
הפרטיות נשמרת.
אף אחד לא רואה את היומן, החופשות או הפגישות של אחרים. מוצגים רק המועדים הפנויים המשותפים.
כל אחד בצוות יכול לקבוע.
מנהל תיק לקוח, ראש פרויקט או מתאם: מי שצריך את הפגישה יכול לקבוע אותה.
איך זה עובד.
יוצרים בקשה.
כל איש צוות בוחר את מי שחייבים להשתתף, משתתפים אופציונליים, את אנשי הקשר של הלקוח מ-Zoho CRM, את משך הפגישה ואת סדר היום. כדי שכולם יגיעו מוכנים, אפשר להוסיף מאגר ידע על לקוחות מבוסס AI שמראה מה הלקוח כבר אמר.
היומנים נבדקים באופן פרטי.
מתאם הפגישות בודק ברקע את היומנים של המשתתפים הנדרשים, כולל חופשות וימי חופש, ומוצא את המועדים שבהם כולם פנויים. משתתפים אופציונליים מקבלים הזמנה, אבל לא חוסמים את המועד.
הלקוח בוחר, באחת משתי דרכים.
המועדים הטובים ביותר נשמרים ביומן, ומייל ללקוח מנוסח בשבילכם כדי שתבדקו ותשלחו.
הלקוח פותח יומן שמציג רק את המועדים שבהם כולם פנויים, וקובע.
בכל מקרה, ברגע שהלקוח בוחר, הפגישה נקבעת, כל המשתתפים מקבלים הזמנה, והמועדים השמורים שלא נוצלו משתחררים.
מי משתמש בזה.
אנשי צוות.
מנהלת תיק לקוח צריכה פגישה עם מפתח, בודק QA וחמישה אנשים מצד הלקוח. היא יוצרת את הבקשה ושולחת אותה ישירות ללקוח. בלי צורך במתאם.
מתאמים ועוזרים אישיים.
בקשות מכל החברה מגיעות לתור אחד, לפי הסדר, עם הסטטוס שלהן. אם חסרים פרטים, קליק אחד מחזיר את הבקשה.
כלי זימון מול מתאם הפגישות.
| השוואה | כלי זימון | מתאם פגישות |
|---|---|---|
| מי נפגש | לקוח ואדם אחד | לקוח וכמה אנשים מהחברה שלכם |
| של מי הזמינות קובעת | היומן של אדם אחד | כל משתתף נדרש, נבדק באופן פרטי |
| מי משתתף | קבוע מראש | נבחר לכל פגישה, עם משתתפים נדרשים ואופציונליים |
| פרטיות | לא מתוכנן לצוותים | אף אחד לא רואה את היומן של אחרים |
| איך הלקוח קובע | קישור | מועדים במייל או קישור זימון לצוות, לבחירתכם |
אם הלקוחות שלכם תמיד נפגשים עם אדם אחד בלבד, קישור זימון מספיק. אם הפגישות שלכם מפגישות את האנשים הנכונים מהצוות, מתאם הפגישות בנוי בשבילכם.
השליטה נשארת אצלכם.
- היומנים נשארים פרטיים. מוצגים תמיד רק מועדים פנויים משותפים.
- פגישות קיימות לא נוגעים בהן. הוא רק מוסיף שריונים זמניים, ואף פעם לא מזיז או מוחק פגישה.
- שריונים משתחררים אוטומטית. ברגע שהלקוח בוחר, שאר המועדים השמורים מתפנים.
- רק החשבונות הארגוניים שלכם. הגישה ליומנים נשארת בתוך סביבת העבודה שלכם.
- מיילים נבדקים לפני שליחה. כששולחים מועדים במייל, אתם רואים קודם את הטיוטה.
מחיר פשוט.
€35 לחודש לעד חמישה אנשים.
כל אדם נוסף, €5 לחודש.
אדם הוא כל מי שהיומן שלו מחובר.
זה מתאים לכם?
מתאים במיוחד אם:
- בפגישות לקוח משתתפים לא פעם שניים או יותר מהצוות שלכם.
- הקולגות שלכם לא רואים את היומנים זה של זה.
- אתם עובדים עם Zoho CRM, יחד עם Google Workspace או Zoho Calendar. עוד אין לכם Zoho CRM? נתחיל בהטמעת Zoho CRM.
לא נחוץ אם:
- לקוחות תמיד קובעים עם אדם אחד בלבד. עמוד זימון רגיל עושה את זה טוב.
למה בנינו את זה.
פגישת לקוח אחת אצלנו בחברה כוללת לא פעם מנהל תיק לקוח, מפתח, בודק, לפעמים גם המייסד שלנו, וכמה אנשים מצד הלקוח. אף אחד מהם לא יכול היה לראות את היומנים של האחרים, אז כל פגישה דרשה ימים של הלוך ושוב. לא מצאנו כלי שקובע ללקוח אחד פגישה עם כמה אנשי צוות בבת אחת, ושומר על היומן של כל אחד פרטי. אז בנינו כזה, ואנחנו משתמשים בו כל יום.
ניסיון שאפשר לבדוק.
שאלות נפוצות.
במה זה שונה מ-Calendly ומכלי זימון אחרים?
כלי זימון מאפשרים ללקוח לבחור מועד עם אדם אחד. מתאם הפגישות קובע ללקוח אחד פגישה עם כמה אנשים מהחברה שלכם: הוא בודק באופן פרטי את היומן של כל משתתף נדרש ומציע רק את המועדים שבהם כולם פנויים.
הקולגות שלי יכולים לראות את היומן שלי?
לא. היומנים נבדקים ברקע. מוצגים רק המועדים הפנויים המשותפים.
מי יכול ליצור בקשה לפגישה?
כל אחד בצוות. מתאם פגישות הוא אופציונלי.
מה ההבדל בין משתתפים נדרשים למשתתפים אופציונליים?
היומנים של המשתתפים הנדרשים קובעים את המועד. משתתפים אופציונליים מקבלים הזמנה, אבל היומנים שלהם לא נבדקים.
כולם מקבלים את ההזמנה?
כן. ברגע שהלקוח קובע, כל המשתתפים, כולל הלקוח, מקבלים את ההזמנה אוטומטית.
כמה זה עולה?
€35 לחודש לעד חמישה אנשים עם יומנים מחוברים, ו-€5 לחודש לכל אדם נוסף.
זה ישנה לנו את היומנים?
הוא רק מוסיף שריונים זמניים כששולחים מועדים במייל, ומשחרר אותם ברגע שהלקוח בוחר. פגישות קיימות אף פעם לא מוזזות ולא נמחקות.
עם אילו יומנים זה עובד?
כרגע עם חשבונות ארגוניים של Google Workspace ו-Zoho Calendar. ספרו לנו במה אתם משתמשים, ונגיד לכם מה מתוכנן.
המידע שלנו בטוח?
הגישה ליומנים נשארת בתוך החשבונות הארגוניים שלכם. נבנה מתוך התחשבות בחוק הגנת הפרטיות ובתיקון 13, עם הסכם עיבוד מידע.
מספיק לרדוף אחרי יומנים.
קבעו הדגמה חינם של 30 דקות. נראה לכם פגישה עם כמה משתתפים נקבעת בתוך דקות, בלי שאף אחד רואה את היומן של אחרים.